미국 반도체 ETF SOXX 포트폴리오 분석 - 반도체 기업 투자 ETF

SOXX ETF는 미국 반도체 ETF로 필라델피아 반도체 지수, ICE 반도체 지수 추종합니다.

반도체 산업에 집중 투자를 하는 ETF로써  세계적인 반도체 기업들을 포함하고 있어 기술주 투자의 핵심으로 간주됩니다.

 

필라델피아 반도체지수는 아래를 참고하세요

https://kr.investing.com/indices/phlx-semiconductor

필라델피아 반도체 실시간 지수 | SOX 지수 - Investing.com

 

그럼 SOXX를 알아보고 ETF의 포트폴리오를 알아보러 가볼까요?

 

미국 반도체 ETF SOXX

 

IEF ETF란 무엇인가?

주요 특징

1. 필라델피아 반도체 지수와 ICE 반도체 지수
   • 필라델피아 반도체 지수 (SOX)
     ICB에서 반도체로 분류한 종목 중 시가총액이 상위 30개를 투자
   • ICE 반도체 지수
     ICE에서 반도체로 분류한 종목 중 시가총액이 상위 30개를 투자
     
     
2. 반도체 산업에 집중된 투자: 반도체 설계 및 제조부터 장비 제조에 이르는 전 과정에 걸친 기업들을 투자하여 투자자들은 글로벌 경제에서 중추적인 역할을 하는 반도체 산업의 성장 잠재력에 대해 직접적으로 투자할 수 있습니다.
   
   
3. 다양한 대형 및 중소형 기업 포트폴리오: 나스닥에 상장된 여러 주요 반도체 기업들을 포함하고 있습니다.
   이는 대형 기업뿐만 아니라 중소형 기업들까지 광범위하게 포함합니다.
   
   
4. 경제 및 기술 사이클에 민감한 투자: 반도체 산업은 기술 발전과 경제 사이클에 매우 민감하게 반응합니다.

 

운용사, 상장일, 보수비율, 배당 수익률, 배당 성장률, 시가총액 분석

SOXX의 운용사는 iShares 2001년 7월에 상장했으며, 

총 보수비율은 0.35%, 배당 수익률은 0.78%입니다.

SOXX 운용사, 상장일, 총 보수비율, 배당 수익률

운용사	상장일	총 보수비율	배당 수익률	시가총액
iShares	2001년 7월	0.78%	0.35%	100억 $ / 13조원

 

주식 포트폴리오 TOP 10 분석

AMD, AVGO, NVDA, QCOMM INTC등 유명한 5개 기업이 보이네요 

추종하는 지수가 30개 종목을 포함하고 있기에 30개 종목에 투자하는 것이며

TOP 10의 비중이 58.54%를 포함하고 있습니다.

SOXX TOP 10

 

배당 수익률 & 성장률

배당 수익률은 0.7~0.8% 사이입니다. 

배당 성장률은 10년 평균 18%, 5년 평균 15%, 3년 평균 13.6%로 배당 성장률도 엄청나네요..

soxx 배당 수익률, 성장률

 

섹터별 비중

기술주식 100%.. 진짜 극을 달리는 ETF입니다.

SOXX 섹터별 비중

 

 

SOXX 주가 분석

SOXX vs SPY, QQQ, SCHD

시가총액은 100억 달러로 13조 원 정도 됩니다. 

5년 평균 수익률은 SPY, QQQ, SCHD보다 월등히 높은 모습을 보여주고 있네요..

반도체가 근 5년간 성장률이 엄청나서 그런걸로 보입니다.

SOXX vs SPY, QQQ, SCHD 주가

성능 지표 분석

연평균 성장률은 11.27%, MDD는 -61.63%, 최고의 해는 80.95%, 최악의 해는 -51.69%로

성장률은 엄청나지만 QQQ처럼 엄청난 하락폭을 견뎌낼 수 있어야 하는 ETF입니다. 

SOXX MDD, GAGR, BEST YEAR, WORST YEAR

항목	CAGR(연평균 성장률)	MDD(최대 하락폭)	Best Year(최고의 1년)	Worst Year(최악의 1년)
2002년 이후	11.27%	-61.63%	80.95%	-51.69%
2009년 이후	23.63%	-40.71%	74.95%	-35.09%

 

soxx 백테스트 정보

 

soxx mdd 정보

마무리

오늘은 반도체를 추종하는 ETF인 SOXX에 대해서 알아봤습니다. 

QQQ, SPY보다 위험하지만.. 더 큰 이익을 얻을 수 있어보이는 ETF네요..

하이리스크 하이리턴을 보여주는 ETF가 아닐까 싶네요

나스닥 100 ETF - QQQ

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/28

미국 ETF 소개 - QQQ - 미국의 기술주에 투자하는 ETF

 

S&P 500 ETF - SPY, VOO, IVV, SPLG

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/24

SPDR S&P 500 ETF 비교하기 (SPY, IVV, VOO, SPLG)

 

 

미국 배당 성장 ETF- SCHD 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/23

미국 배당 ETF - SCHD

 

주인장의 투자 마음가짐이 궁금하다면?

이 글은 절대 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 

모든 투자의 판단과 의사결정, 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

높은 수익에는 높은 위험이 있고, 원금이나 수익이 보장되지 않습니다.

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/6

투자를 하기전에 가져야 할 마음가짐

 

 

그럼 이만!~