[ETF] LABU 바이오 3배 레버리지 ETF

LABU는 Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares ETF의 기호입니다.

이 ETF는 S&P 생명공학 산업 인덱스 성과의 300%에 해당하는 투자 결과를 제공하도록 설계되었습니다.

 

LABU ETF의 특징에 대해 알아보고

주가, 수수료, 배당금, 배당 수익률, 배당 성장률, 주가 성장률, 주식 포트폴리오를 분석하러 가봅시다!

 

LABU-3배-레버리지-ETF

 

LABU란 무엇인가?

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares)는 S&P 생명공학 산업 인덱스 성과를

하루 단위로 300% 레버리지하여 추적하는 ETF입니다.

 

주요 특징

레버리지 ETF는 특별한 특징을 가지고 있습니다:

1. 레버리지: LABU는 일일 레버리지를 사용하여 목표 지수의 일일 수익의 300%를 추적합니다. 
2. 일일 리벨런싱: 레버리지 ETF는 일일 리벨런싱을 통해 목표한 레버리지 비율을 유지하려고 노력합니다. 이는 주가 움직임이 예상과 다를 경우에 레버리지 효과가 기대한 대로 나타나지 않을 수 있음을 의미합니다.
3. 단기 투자용: 이러한 종류의 ETF는 주로 단기 투자 목적으로 사용됩니다. 길게 보유할 경우 수익 및 손실이 예측하기 어려울 수 있습니다.
4. 수수료 및 비용: ETF 운용사는 ETF를 운용하기 위해 수수료를 부과하며, 레버리지 ETF는 일반적으로 높은 비용을 가지고 있습니다. 또한, 일일 리벨런싱을 통해 발생하는 비용도 고려해야 합니다.
5. 시장 위험: 주식 시장은 변동성이 높고 예측하기 어려운 특성을 가지고 있습니다. 따라서 LABU와 같은 레버리지 ETF는 투자자에게 높은 위험을 내포하고 있으며, 적절한 조사와 신중한 판단이 필요합니다.

 

운용사, 상장일, 보수비율, 배당 수익률, 배당 성장률, 시가총액 분석

LABU의 운용사는 Direxion Investments,

상장일은 2015년 5월에 상장했으며, 

보수비율은 1.01%, 배당 수익률은 0.35%, 시가총액은 12억 달러입니다.

배당 성장률은 의미가 없는 ETF입니다.

운용사	Direxion Investments
상장일	2015년 5월
총 보수비율	1.01%
배당 수익률	0.35%
시가총액	12억 $ / 1조 5천억

 

 

주식 포트폴리오 분석

3배 레버리지 ETF로 파생상품, 수익증권이 30%의 비중을 차지하고 

모든 종목은 Healthcare 섹터로 구성되어 있습니다.

생명공학 섹터가 좋은 시기에는 투자하기 좋겠지만

레버리지 ETF의 특성상 계좌가 녹을 수 있기 때문에 조심조심 투자해야 하는 펀드입니다.

labu ETF 주식 포트폴리오 분석 - 출처-키움증권

 

labu 주가 분석

TQQQ VS Labu

현재는 주당 131달러 입니다.

TQQQ랑 비교한 내용인데 레버리지 ETF의 위대함과 무서움을 동시에 보여주는 그래프가 아닌가 싶습니다.

 

LABU VS TQQQ ETF

 

변동성 지표 분석

MDD (MAX Drawdown)는 -97.84%로 증발했다고 보시면 됩니다.

최고의 해는 1년에 149% 상승했으며, 최악의 해에는 -80% 빠졌습니다. 

레버리지 ETF는 역시 치고 빠지기를 잘하는 게 중요하다는 생각이 듭니다.

labu MDD, Worst Year, Best Year 출처 portfoliovisualizer

 

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섹터별 비중

섹터별 비중은 Health Care 100%로 단일 섹터를 보유하고 있습니다.

labu 섹터 구성 출처-seekingalpha

 

마무리

미국 생명공학 섹터에 3배 레버리지로 투자하는 ETF인 Labu에 대해서 알아봤습니다.

3배 레버리지 투자는 항상 큰 위험을 동반하기에 적절한 투자 방식이 필요합니다.

 

레버리지를 이용해서 투자하는 ETF 두 개가 궁금하시면 아래 링크를 참조해 주세요!

TQQQ

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/30

미국 ETF 소개 - TQQQ - 미국의 기술주에 투자하는 3배 레버리지 ETF

 

TMF

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/15

미국 장기국채 3배 레버리지 ETF - TMF

 

 

주인장의 투자 마음가짐이 궁금하다면?

이 글은 절대 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 

모든 투자의 판단과 의사결정, 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

높은 수익에는 높은 위험이 있고, 원금이나 수익이 보장되지 않습니다.

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/6

투자를 하기전에 가져야 할 마음가짐

 

 

그럼 이만!~