미국 ETF 소개 - BND 미국 채권 시장 추종 ETF

BND ETF는 미국 채권 시장을 추종하는 목적으로 설계되었습니다

BND ETF 과연 어떤 ETF일까요?

 

BND의 특징, 포트폴리오, 상위 TOP 10, 주가수익률, 배당 및 배당 성장률, MDD 등을 

한번 알아보러 갑시다!

BND ETF

BND ETF란 무엇인가?

BND ETF는 Vanguard Total Bond Market ETF를 나타냅니다.

Vanguard가 운용하는 ETF 중 하나로, 주로 미국 채권 시장을 추종하는 목적으로 설계되었습니다. 

 

주요 정보 요약

BND 의 운용사는 Vanguard  2007년 4월에 상장했으며, 

총 보수비율은 0.03%, 배당 수익률은 3.08%입니다.

운용사	Vanguard
상장일	2007년 4월
총 보수비율	0.03%
배당 수익률	3.08%
시가총액	1040억 $ / 130~140조원

 

 

주요 특징

1. 전체 채권 시장 추종: BND ETF는 전체 미국 채권 시장을 대표하는 지수를 기반으로 운용됩니다. 이 ETF는 정부 채권, 기업 채권, 주택담보채권(MBS) 등 다양한 종류의 채권을 포함합니다.
2. 다양성과 분산 투자: BND는 다양한 종류의 채권에 투자하므로, 투자자들에게 채권 시장에서의 리스크를 분산시키는 기회를 제공합니다. 이는 하나의 채권 종류에 대한 리스크에 노출되지 않도록 도와줍니다.
3. 저렴한 비용: Vanguard는 대체로 저렴한 운용 비용으로 유명하며, BND 역시 상대적으로 낮은 비용으로 운용됩니다. 이는 투자자들이 높은 비용을 지불하지 않고도 채권 시장에 접근할 수 있도록 도와줍니다.
4. 소득과 자산 보존 목적: BND ETF는 주로 소득을 추구하면서 동시에 투자의 안정성을 제공하는 목적으로 설계되었습니다. 채권은 일반적으로 주식보다 안정적인 투자 수단으로 간주되며, 소득을 창출하고 자산을 보존하는데 기여할 수 있습니다.
5. 장기 투자를 위한 설계: BND ETF는 장기 투자자들을 대상으로 하며, 채권 투자의 장점을 긴 기간 동안 누리고자 하는 투자자에게 적합합니다.

BND ETF는 투자자들이 채권 시장의 다양한 부분에 투자하고 소득을 창출하면서도

자산을 안정적으로 보존할 수 있는 수단으로 고려될 수 있습니다. 

 

포트폴리오 까보기

진짜 올 채권입니다.

BND ETF Top 10 - 키움증권

 

시가총액 & 주가

시가총액은 1040억 달러로 130~140조 원 정도 됩니다. 

아무래도 다양한 채권에 투자하다 보니까

TLT보다는 방어력이 좋은 모습을 보여주고

중기채 ETF인 IEF보다 높은 수익률에 적은 리스크를 보여주는 신기한 ETF입니다.

주가만 보면 IEF보다 좋아 보입니다.

 

IEF도 분석해 봐야겠네요

 

채권 ETF 비교

배당 수익률 & 성장률

그냥 매번 하는 항목이라서 조사하긴 했지만

채권의 쿠폰금리 (배당)는 성장률이라는 게 의미가 없습니다.

 

배당수익률은 3% 정도 언저리로 크게 나쁘지 않네요 

아무래도 안전자산으로 투자하는 채권이니까요

BND - 배당 & 성장률 - seekingalpha.com

섹터별 비중

국채 49%, 기업채권 27%, 유동화 증권(Securitized) 22.6%를 투자하고 있네요.

 

BND - 섹터별 비중 -  seekingalpha.com

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미국 장기국채 20년 이상 ETF - TLT

 

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미국 장기국채 3배 레버리지 ETF - TMF

 

 

마무리

오늘은 미국 채권 시장에 투자하는 ETF인 BND를 알아봤습니다.

 

채권 ETF 중에선 나름 괜찮아 보이는 ETF입니다.

7~10년물 보다 살짝 좋은 수익률과 적은 리스크로 운용되는 게 신기하네요 

 

당장은 금리가 높기 때문에 조금 공격적으로 TLT / TMF가 더 적절하지 않나 싶긴 합니다.

 

주인장의 투자 마음가짐이 궁금하다면?

이 글은 절대 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 

모든 투자의 판단과 의사결정, 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

높은 수익에는 높은 위험이 있고, 원금이나 수익이 보장되지 않습니다.

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/6

투자를 하기전에 가져야 할 마음가짐

 

 

그럼 이만!~