미국 성장주 투자 ETF VUG 포트폴리오 분석

VUG ETF는 미국 내 성장주에 투자하는 ETF입니다! 주로 대형 및 중형 주식에 집중 투자합니다.

VUG는 장기적인 자본 성장을 목표로 하며,

 

비교군 ETF의 2009~2024년 지표입니다. SPY와 QQQ 사이의 어딘가 정도 되는 나쁘지 않은 ETF입니다 

2009~2024	CAGR(연평균 성장률)	MDD(최대 하락폭)	Best Year(최고의 1년)	Worst Year(최악의 1년)
QQQ	20.18%	-32.58%	54.85%	-32.58%
SPY	13.87%	-23.93%	32.31%	-18.17%
SOSX	23.63%	-40.71%	74.95%	-35.09%
VUG	16.04%	-33.15%	46.83%	-33.15%
SCHD	12.74%	-21.54%	32.89%	-5.56%

 

그럼 SOXX를 알아보고 ETF의 포트폴리오를 알아보러 가볼까요?

VUG ETF

 

VUG ETF란 무엇인가?

주요 특징

• 포트폴리오 구성: VUG의 주요 투자 분야는 기술, 헬스케어, 소비자 서비스 등 다양한 산업에 걸쳐 있으며, 애플, 마이크로소프트, 아마존 같은 대형 성장주들을 포함하고 있습니다.
• 성과 및 위험: 역사적으로 VUG는 높은 수익률을 기록해왔지만, 성장주 특성상 시장 변동성에 민감할 수 있습니다. 장기적인 투자 관점에서 이를 고려해야 합니다.

 

운용사, 상장일, 보수비율, 배당 수익률, 배당 성장률, 시가총액 분석

VUG의 운용사는 Vanguard,  2004년 1월에 상장했으며, 

총 보수비율은 0.04%, 배당 수익률은 0.58%이며 시가총액은 1050억 달러로 약 130~140조입니다.

운용사	상장일	총 보수비율	배당 수익률	시가총액
Vanguard	2004년 1월	0.04%	0.58%	1050억 $ / 130 ~140조원

 

주식 포트폴리오 TOP 10 분석

AAPL(애플), MSFT(마이크로 소프트), AMZN(아마존), NVDA(엔비디아), GOOGL, GOOG (구글), META(메타),

TLSA(테슬라)등 빅테크 기업을 상당하게 포함하고 있으며

TOP 10 종목의 비중이 55.21% 를 포함하고 있습니다.

VUG  ETF 포트폴리오

 

배당 수익률 & 성장률

배당 수익률은 0.58% 입니다. 

배당 성장률은 10년 평균 5%, 최근에는 배당 성장률은 얼마 안되지만 시가배당률 자체는 나쁘지 않습니다.

VUG 배당 수익률, 성장률

섹터별 비중

기술주식 46.84%.. 소비재16.37%, 커뮤니케이션 13.14%등  3개 섹터가 75% 이상 차지하고 있습니다.

기술주 및 빅테크를 많이 담으면서 투자를 하고싶을 경우 나쁘지 않은 선택지로 보입니다.

 

 

VUG 주가 분석

VUG vs SOXX, SPY, QQQ, SCHD

시가총액은 1000억 달러로 130조 원 정도 됩니다. 

5년 평균 수익률은 SPY와 QQQ 사이의 어딘가쯤 됩니다. 

VUG ETF 성과

 

 

 

성능 지표 분석 (GAGR, MDD, Best Year, Worst Year)

연평균 성장률은 상장 이후 11.15%, MDD는 -47.18%, 최고의 해는 46.83%, 최악의 해는 -38.02%

2009년 금융위기 이후 성장률은 16.04%, MDD는 -37.15%, 최고의 해는 46.83%, 최악의 해는 -33.15%입니다.

성장률은 엄청나지만 QQQ처럼 엄청난 하락폭을 견뎌낼 수 있어야 하는 ETF입니다. 

VUG ETF	CAGR(연평균 성장률)	MDD(최대 하락폭)	Best Year(최고의 1년)	Worst Year(최악의 1년)
2004년 이후	11.15%	-47.18%	46.83%	-38.02%
2009년 이후	16.04%	-33.15%	46.83%	-33.15%

 

VUG 백테스트

VUG MDD

마무리

오늘은 미국 내 성장주에 투자하는 ETF인 VUG에 대해서 알아봤습니다. 

QQQ, SPY중간의 어딘가를 보여주는 느낌의 ETF네요

 

다른 ETF에 대해서 궁금하시다면~ 

나스닥 100 ETF - QQQ

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/28

미국 ETF 소개 - QQQ - 미국의 기술주에 투자하는 ETF

 

S&P 500 ETF - SPY, VOO, IVV, SPLG

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/24

SPDR S&P 500 ETF 비교하기 (SPY, IVV, VOO, SPLG)

 

 

미국 배당 성장 ETF- SCHD 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/23

미국 배당 ETF - SCHD

 

주인장의 투자 마음가짐이 궁금하다면?

이 글은 절대 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 

모든 투자의 판단과 의사결정, 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

높은 수익에는 높은 위험이 있고, 원금이나 수익이 보장되지 않습니다.

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/6

투자를 하기전에 가져야 할 마음가짐

 

 

그럼 이만!~