미국 장기국채 3배 레버리지 ETF - TMF

미국채에 투자하는 레버리지 ETF인 TMF! 

미국채 20년물에 투자하는 TLT의 3배 레버리지 상품입니다.

 

23년 12월에 금리가 많이 내려가면서 TMF 주가도 많이 상승했습니다.

내년에도 금리 인하 전망이 어느 정도 선반영 되는 게 아닌가 싶습니다.

 

보통 수익률의 극대화를 노리시는 분들이 레버리지 ETF를 많이 찾는데요 

3배 레버리지 상품인 TMF의 배당금, 구성종목, 향후 전망을 분석해 보겠습니다.

 

미국 주식 3배 레버리지 ETF (TMF)

 

 

1. TMF란?

TMF는 Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X SharesETF의 심벌로,

미국 장기 국채 시장에 대한 3배 레버리지를 제공하는 ETF입니다.

미국 국채 선물에 레버리지를 적용하여 일일 수익이나 손실이 해당 지수의 3배로 증가하도록 설계되었습니다

 

추적지수는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond를 추적합니다.

 

TMF 정보

23년 12월 정보입니다.

시가총액	48억달러
운용사	Direxion
수수료	1.06%
배당금 추정	2$
배당 주기	분기

 

TMF 자료 상세

 

구성 종목

TLT가 71%로 나머지 29%로 구성되어 있습니다.

약 30%로 TLT의 3배 레버리지를 구현하는 거네요..

 

2. 배당금

TMF는 분기마다 배당금을 지급하고 있습니다.

올해에 특이사항으로는 10:1 액면병합을 해서 10주가 1주가 되었고,  총배당금이 2$가 된다고 하면 

저는 47달러에 매입했으니 3~4% 사이정도가 될 것 같습니다.

TMF 배당금

 

3. TMF 향후 전망

TMF TLT QQQ

TMF는 미국 장기국채 3배 레버리지 이기 때문에 관련된 ETF를 꼽으라면

TLT, TLTW가 있습니다. 미국장기국채 ETF의 대장이죠

 

23년 말에 미국 금리 인상기가 끝나고 24년부터 금리 인하를 할 것 같다는 의견이 많아서

서학개미들이 많이 매수한 종목 ETF 상위권에 들어갔네요

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/12

서학개미는 23년 11월에 어떤 미국 ETF를 샀을까?

 

 

TMF의 경우 금리 인하 시 TLT의 3배에 달하는 수익을 얻을 수 있습니다.

금리 동결이 된다면 높은 운용수수료 (1.06%)와 레버리지 ETF의 특성상 원금이 녹아내릴 수 있습니다.

몰빵 투자하면 절대 안 되는 ETF고 상황에 따라서는 매수할 수 있을 것 같습니다.

 

 

 

마무리

레버리지 ETF는 항상 양날의 검, 큰 수익을 얻을 수 있지만 큰 손실을 안겨줄 수 있습니다.

TMF의 구매를 고려하신다면...

미국이 금리를 인하가 시작될 것이라고 생각되는 시기에 기간을 길게 잡고 분할 매수하는 것을 추천드려요

리스크를 줄이려면 TLT를 조합해서 투자하는 방법도 좋습니다.

 

저는 조합해서 투자하고 있습니다.

조합 투자

 

 

주인장의 투자 마음가짐

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/6

투자를 하기전에 가져야 할 마음가짐

 

 

모든 투자의 판단과 의사결정, 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

높은 수익에는 높은 위험이 있고, 원금이나 수익이 보장되지 않습니다.

절대로 투자 권유글이 아닙니다.